這個春天，紡織産(chǎn)業可(kě)以說是“陷入寒冬”，上下遊産(chǎn)業鏈一損皆損。


　　浙江有(yǒu)着完備的紡織産(chǎn)業鏈。上遊化纖領域，桐鄉、紹興、蕭山(shān)是全國(guó)知名(míng)的化纖新(xīn)材料生産(chǎn)基地，滌綸纖維産(chǎn)量超過1600萬噸，占全國(guó)總量的二分(fēn)之一；中(zhōng)遊印染領域，紹興柯橋的藍印時尚小(xiǎo)鎮，集聚了108家印染企業，印染量接近全國(guó)三分(fēn)之一；下遊的服裝(zhuāng)服飾領域，全省已形成18個服裝(zhuāng)産(chǎn)業集群。


　　“即便有(yǒu)龐大的下遊客戶群，我們最近的銷售也出現大幅下滑。”在家紡企業集聚的長(cháng)興縣夾浦鎮，浙江科(kē)藝紡織有(yǒu)限公(gōng)司是當地為(wèi)數不多(duō)的上遊化纖企業之一，當地約八成的紡織企業處于其下遊。公(gōng)司副總經理(lǐ)沈建明告訴記者，客戶大多(duō)都是做外貿訂單的，用(yòng)他(tā)們的原絲生産(chǎn)坯布後再經過印染出口海外。3月下旬以來，下遊企業的新(xīn)增訂單明顯減少，公(gōng)司的庫存一度高達五六百噸，是平時的兩倍多(duō)。


　　在距離“科(kē)藝紡織”僅數公(gōng)裏外，下遊企業“誠鑫紡織”的訂單已經縮減了近一半。“我們的産(chǎn)品都是直接或間接出口海外的，國(guó)際市場的波動對我們影響很(hěn)大。”公(gōng)司副總經理(lǐ)童毅洪說，從4月以來就不斷有(yǒu)國(guó)外客商(shāng)來電(diàn)取消或延後訂單。受此影響，他(tā)們倉庫裏的坯布存貨已經多(duō)達600多(duō)萬米，價值超過1000萬元。


　　“現在，最讓我擔心的不是訂單被取消，而是國(guó)外渠道商(shāng)、合作(zuò)夥伴會在這次疫情中(zhōng)倒下。”談及海外市場的風險，“鑫常紡織”副總經理(lǐ)張健介紹，這段時間不斷有(yǒu)國(guó)外客戶要求延後付款，金額超過200萬元，并且還有(yǒu)600多(duō)萬元“漂在海上”的貨物(wù)也可(kě)能(néng)會面臨“回款難”的問題。不僅如此，張健說目前公(gōng)司隻有(yǒu)五六十萬美元的訂單在手，僅夠維持企業20多(duō)天的生産(chǎn)，并且從4月以來幾乎就沒有(yǒu)新(xīn)增的海外訂單了。


　　不僅在長(cháng)興，紹興龍聚紡織有(yǒu)限公(gōng)司也一樣因訂單減少而叫苦不叠。“這個春天我們往美國(guó)市場隻發了兩個貨櫃，歐洲訂單更是‘全軍覆沒’，至今一個貨櫃都沒發出去。”公(gōng)司總經理(lǐ)宋占鋒告訴記者，目前來看最多(duō)隻能(néng)扛到今年8月份。浙江維藝實業股份有(yǒu)限公(gōng)司董事長(cháng)趙海鋒告訴記者，公(gōng)司設備利用(yòng)率現在隻有(yǒu)六七成，加工(gōng)單價還打了八折，相當于實際利用(yòng)率隻有(yǒu)一半；而紡織企業隻有(yǒu)設備利用(yòng)率達到85%才有(yǒu)利可(kě)圖，現在開工(gōng)生産(chǎn)主要是維持公(gōng)司運營。


　　外貿：歐洲紡織服裝(zhuāng)産(chǎn)銷或降50%+，或影響到今年紡織服裝(zhuāng)出口10%以上


　　據歐盟統計局數據顯示，盡管2019年紡織與成衣業銷售和出口額表現良好，但由于歐盟經濟衰退、英國(guó)脫歐，制造業需面臨不确定的關稅壓力，歐洲的紡織和成衣業渡過艱難的2019年。


　　歐洲服裝(zhuāng)和紡織品工(gōng)業協會(Euratex)表示，紡織品和成衣業的數據與總體(tǐ)情況相符。就業人數下降超過2%，營業額自2012-2013年以來首次出現負增長(cháng)，與2018年相比，紡織品下降2%，服裝(zhuāng)下降1.3%。


　　然而正在進行的一項針對Euratex成員們的問卷調查顯示，2020年3月因新(xīn)型冠狀病毒，紡織品和服裝(zhuāng)産(chǎn)業的信心指數已“急劇下降”，并評估影響情況隻會越來越糟。


　　問卷調查初步結果顯示，超過一半的公(gōng)司預計銷售量和産(chǎn)量将下降50%以上。此外90%公(gōng)司在财務(wù)狀況上面臨嚴重限制，80%公(gōng)司則将臨時裁員，25%公(gōng)司正考慮停止營業。


　　Euratex表示，對于新(xīn)型冠狀病毒所帶來的危機感仍存在消極心态，對内銷市場的運作(zuò)感到壓力。歐盟各國(guó)對邊境的管制急劇嚴峻，導緻供應延誤、訂單取消，從而加劇對經濟的影響。


　　據海關總署的資料顯示，今年1季度，我國(guó)與歐盟雙邊進出口貿易總值達到751.9億美元，比去年同期(下同)下降19.8%，降幅低于同期我國(guó)外貿總體(tǐ)降幅5.1個百分(fēn)點。其中(zhōng)，我國(guó)對歐盟出口498.6億美元，下降22.1%；我國(guó)自歐盟進口253.3億美元，下降15.1%。


　　在整體(tǐ)歐盟出中(zhōng)數據中(zhōng)，出口服裝(zhuāng)及衣着附件54.7億美元，下降8.8%；紡織紗線(xiàn)、織物(wù)及制品18億美元，下降14.8%。一季度，雖然我國(guó)同樣受疫情影響，但在3月份已基本全面複工(gōng)，海外訂單也恢複正常交付，所以相比整體(tǐ)數據來看，紡織服裝(zhuāng)業還算過得不錯。但雖着後期國(guó)外疫情的蔓延，海關拒收、訂單取消、回款延後等均影響到出口數據的下滑。


　　從全年看，海關的數據顯示，2019年，歐盟從盟外進口紡織品服裝(zhuāng)1220.16億歐元，同比增長(cháng)3.91%。其中(zhōng)，歐盟從中(zhōng)國(guó)進口紡織品服裝(zhuāng)397.44億歐元，同比增長(cháng)2.0%，占歐盟市場份額為(wèi)32.6%，進口份額比2018年下降0.6個百分(fēn)點。


　　也就是說，中(zhōng)國(guó)紡織服裝(zhuāng)占到歐盟整體(tǐ)進口的32%多(duō)，如果歐盟全年産(chǎn)銷下降50%以上，相應的，對國(guó)内紡織服裝(zhuāng)的出口影響較大，根據一季度的數據判斷，或影響到今年紡織服裝(zhuāng)出口10%以上。


　　出口外銷訂單停滞，内需市場“江河日下”！國(guó)内首季服裝(zhuāng)銷售暴跌32.2%人均衣着消費僅369元


　　3月限額以上服裝(zhuāng)鞋帽、針紡織品類企業銷售下跌34.8%至689億元，較1-2月30.9%惡化390個基點，該行業與餐飲行業是3月份環比唯二沒有(yǒu)改善的行業。1-3月，整體(tǐ)銷售跌幅32.2%。


　　考慮到服裝(zhuāng)行業在中(zhōng)國(guó)在線(xiàn)渠道的高滲透率，以及并沒有(yǒu)餐飲行業巨大的客觀限制，該行業的表現更加慘不忍睹，而多(duō)個國(guó)際、本土品牌公(gōng)布的數據亦顯示該行業的悲觀前景。


　　2019年晉升為(wèi)中(zhōng)國(guó)市場收入規模大的日本品牌Uniqlo優衣庫母公(gōng)司亞洲大服飾零售商(shāng)Fast Retailing Co. Ltd. (9983.T)(6288.HK)迅銷此前公(gōng)布的季度業績顯示，該集團3月份大中(zhōng)華市場銷售跌幅40%，考慮到香港特區(qū)市場更加低迷的數據，内地市場料好于40%跌幅，但亦至少有(yǒu)三成跌幅。該公(gōng)司同時預計大中(zhōng)華市場4-5月份跌幅0-40%，6-8月銷售下滑0-10%，這意味着2020年自然年，該集團大中(zhōng)華市場三分(fēn)之二的時間裏沒有(yǒu)增長(cháng)。


　　上述預期還基于商(shāng)業活動逐步恢複正常，而目前對于COVID-19大流行在今年秋冬季複發的預期還是多(duō)數科(kē)學(xué)家和醫(yī)學(xué)專家的共識。


　　從月中(zhōng)開始陸續預披露一季度業績本土品牌表現則更加難堪，除森馬服飾(002563.SZ)等極個别集團可(kě)以維持輕微盈利外，多(duō)數本土服飾集團收入暴跌的同時亦進入虧損狀态，而森馬服飾的盈利能(néng)力還主要受益于該集團主營業務(wù)為(wèi)需求更強的童裝(zhuāng)類别。該公(gōng)司4月14日發布的公(gōng)告稱，預計首季度盈利下滑93.66-95.68%，由3.469億元跌至1,500–2,200萬元，期内收入跌幅超過30%。另一間預計一季度可(kě)盈利的公(gōng)司為(wèi)深圳内衣集團彙潔股份(002763.SZ)，該公(gōng)司預計一季度利潤下滑84.66%至1,750.85萬元。


　　規模較小(xiǎo)的探路者(300005.SZ)一季度收入下滑55.25%至1.435億元，淨虧損631.2萬元，扣非後虧損856.8萬元；ST摩登大道(002656.SZ)一季度預虧3,000-4,000萬元，上年同期盈利3,755.93萬元。


　　近年來急轉直下的美邦服飾(002269.SZ)在2019年巨虧8.131億元後，一季度預虧1.500-2.500億元；福建服裝(zhuāng)業代表企業七匹狼(002029.SZ)一季度預虧3,700–4,800萬元，該公(gōng)司2019年同期盈利9,164.59萬元，七匹狼稱，受大流行影響，全國(guó)各地實施嚴格的疫情防控措施，商(shāng)場、購(gòu)物(wù)中(zhōng)心等場所開店(diàn)時間普遍延後，消費終端停滞，公(gōng)司及上下遊産(chǎn)業鏈企業複工(gōng)延遲，導緻公(gōng)司一季度營業收入大幅減少。


　　在以上多(duō)重打擊下，全球傳統紡服零售商(shāng)的處境更加艱難，閉店(diàn)“暴雷”或許隻是時間問題，這次市場沖擊到底會持續多(duō)久，影響有(yǒu)多(duō)大，恐怕隻有(yǒu)風暴過去才能(néng)知曉。而對于現在的紡織市場來說，已經不單單是供需這兩座大山(shān)了。資金、庫存、産(chǎn)能(néng)都是需要頭疼的問題。